טיפים קריטיים לניהול פיננסי חכם
מחכים לכם בניוזלטר
הירשמו עכשיו
* מבטיחים לא להציף את תיבת המייל שלך בדואר מיותר
קרני פמילי אופיס הינה חברה המעניקה ללקוחותיה ולבני משפחותיהם שירותי פמילי אופיס (Family Office) מתקדמים. אנו מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות בעלות עושר פיננסי, יחידים בעלי ממון, תאגידים וחברות בישראל
עם מגוון מוצרים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, תיקון 190, IRA, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות גידור, קרנות נדל"ן ועוד.
לקוחותינו זוכים לליווי אובייקטיבי ומקצועי, דיסקרטיות, יחס אישי וגישה להשקעות בארץ ובעולם. שיטת ניהול העושר שלנו בוחנת את מכלול נכסי הלקוח בצורה מקיפה ומקצועית. אנו תופרים את אסטרטגיית ההשקעות לצורכי הלקוח באופן פרטני, מתחזקים ובוחנים את תיק הנכסים באופן שוטף ובשקיפות מלאה, עם יכולת להעריך את הביצועים בכל עת. ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים נעשים באופן קפדני ע"י צוות מומחים. אנו מאמינים שהבסיס הטוב ביותר לניהול אסטרטגיית הנכסים הוא שימור והגנה על ההון.
קרני פמילי אופיס מעניקה ללקוחותיה מגוון שירותים בתחום ניהול העושר המשפחתי, המספקים פתרון מלא למשפחה ומאפשרים לכל לקוח לנהל ולשלוט על כל עולמו הפיננסי והכלכלי במקום אחד.
בין סל השירותים שמעניקה החברה: פמילי אופיס, תכנון פיננסי, ניהול מערך הנכסים המשפחתי, תכנוני מס, ניהול סיכונים, תכנון והעברת עושר בין דורית, תכנון הפרישה ועוד…
להשיג עושר הוא דבר אחד, לנהל עושר הוא דבר אחר: מניסיוננו הרב, משפחות אמידות יודעות לייצר הכנסות גבוהות, נכסים ורכוש, ובכל זאת מתקשות להגיע לתחושת שליטה, ביטחון ושקט בעתידן, ללא קשר לסכומים שצברו.
ניתוח מצב קיים
אפיון צרכים והגדרת מטרות
תכנון פיננסי
יישום הוליסטי
מעקב ובקרה
מנכ"ל ומייסד חברת "קרני פמילי אופיס". בעל ניסיון מצטבר של 15 שנים בשוק ההון והנדל"ן בתפקידי ניהול בכירים בבנק הבינלאומי הראשון ובבתי השקעות תמיר - פישמן, מיטב ואינפיניטי. מחזיק ברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ובוגר קורס יועצי השקעות. תואר BA במנהל עסקים, תואר MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון. מג"ד חילוץ והצלה במילואים בדרגת סגן-אלוף.
שותף מנהל בחברת "קרני פמילי אופיס". בעל ניסיון של 12 שנים בשוק ההון בתפקידי ניהול שונים לרבות בתי השקעות אי.בי.אי, תמיר-פישמן וכיועץ השקעות בבנק הבינלאומי. מחזיק ברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ובוגר קורס יועצי השקעות. תואר BA בכלכלה וניהול עם התמחות במימון. בעל תעודת מגשר ויישוב סכסוכים.
שותף בחברת "קרני פמילי אופיס". בעל ניסיון של 18 שנים בשוק ההון בתפקידי ניהול בכירים, בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל המכירות של בית ההשקעות תמיר פישמן ולפניו וכיועץ השקעות במסלול ניהולי בבנק הפועלים . מחזיק ברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ובוגר קורס יועצי השקעות. תואר BA במנהל עסקים, תואר MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון. נשוי+3 שחקן גולף חובב
שותף בחברת "קרני פמילי אופיס". בעל ניסיון של 17 שנים בשוק ההון בתפקידי ניהול בכירים, בתפקידו האחרון ניהל את המחלקה העסקית, מחלקת הפלטינום ומחלקת השקעות חו"ל בבית ההשקעות אקסלנס נשואה. בעל רישיון ניהול השקעות של הרשות לניירות ערך (מותלה) ובעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. תואר BA במנהל עסקים בהתמחות מימון מהמרכז הבינתחומי בהצטיינות יתרה. תואר EMBA The Recanati Executive MBA Program – של אוניברסיטת ת"א.
שותפה בחברת "קרני פמילי אופיס". בעלת 11 שנות ניסיון בשוק ההון בתפקידי ניהול קשרי משקיעים בבית ההשקעות אקסלנס נשואה. מחזיקה ברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ובוגרת קורס ניהול השקעות. בוגרת קורס מיסוי והכוונה לפרישה. תואר BA בכלכלה וניהול עם התמחות במימון, מערכות מידע וביטוח מהמכללה למנהל בהצטיינות יתרה.
שותפה בחברת "קרני פמילי אופיס". בעלת ניסיון של כ- 13 שנים בשוק ההון, בין השאר בבית ההשקעות אקסלנס נשואה בתפקידי ניהול שונים ובחטיבת הלקוחות. מחזיקה ברישיון סוכנת פנסיונית מטעם משרד האוצר ובוגרת קורס השקעות. בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול, התמחות במימון ומערכות מידע. נשואה+2. אני מאמין – ״אם אתה יכול לחלום על זה, אתה יכול לשנות את זה״
בעל ניסיון של 10 שנים בשוק ההון, ביניהם בבית ההשקעות "אקסלנס נשואה" – חטיבת הלקוחות. מחזיק ברישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר, בוגר קורס יועצי השקעות. בוגר קורס מיסוי והכוונה לפרישה. תואר BA בכלכלה וניהול עם התמחות במימון וניהול סיכונים, בוגר סדנת מצטיינים. נשוי + 2
טיפים קריטיים לניהול פיננסי חכם
מחכים לכם בניוזלטר
הירשמו עכשיו
* מבטיחים לא להציף את תיבת המייל שלך בדואר מיותר