איך זה עובד?

ניתוח המצב הקיים

לקבלת תמונת מצב מדויקת, נזמין דו"ח עדכני מהמסלקה הפנסיונית, נאסוף נתונים ונמפה את כלל הנכסים מחברות הביטוח, בנקים ובתי השקעות.

אפיון צרכים
והגדרת מטרות

נאפיין יחד אתכם את הצרכים והמטרות של כל אחד ואחת מבני המשפחה, ונתכנן את התוכניות הפיננסיות העתידיות. בד בבד נבדוק את ההתחייבויות הכספיות שלכם ואת כל ההוצאות הצפויות.

תכנון פיננסי

יחד נבנה אסטרטגיה פיננסית שתתאים לצורכי המשפחה ולאפשרויותיה, מתוך מגוון המכשירים והמוצרים הקיימים בשוק ההון, הביטוח, תכניות חיסכון, נדל"ן וקרנות הגידור. 

יישום הוליסטי

יישום התוכנית: פתיחת חשבונות וליווי מול הגופים השונים. הכנת המסמכים הרלוונטיים והעברת הכספים לפי התוכנית.

מעקב ובקרה

הליווי והפיקוח הרציף שלנו כוללים: שליחת דו"חות עדכניים ופגישות שוטפות, בהן נציג בפניכם סקירה ותחזית כלכלית על מצב השווקים ונדון בתיק הנכסים. 

לקוחות ממליצים

קצת עלינו...

קרני פמילי אופיס הוקמה בשנת 2008 עם נכסים מנוהלים של כ-שלושה מיליארד₪.

החברה מתמחה בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות בעלות עושר פיננסי, יחידים בעלי ממון, תאגידים וחברות בישראל עם מגוון מוצרים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, תיקון 190, IRA, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות גידור, קרנות נדל"ן ועוד. 


היתרונות הבולטים שלנו:

  • אנו חברה פרטית ואיננו בבעלות אף אחת מחברות הביטוח.
  • חופש פעולה וראייה הוליסטית אובייקטיבית המעמידה אותך ואת משפחתך במרכז.
  • כל השירותים הפיננסים והחזון העתידי תחת קורת גג אחת!
  • בעלי ניסיון רב שצברנו במהלך השנים בכל תחומי הכלכלה ושוק ההון.
  • מלווים את לקוחותינו צעד אחר צעד לאורך כל הדרך.
  • היחס האישי, הטיפול המסור, האווירה הנעימה והאמון, הם אבני היסוד בהתנהלות חברת "קרני פמילי אופיס".
*האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או משום הבטחת תשואה.

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים