מתמחה בליווי אישי ובניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי ממון, תאגידים וחברות
יחד נטפח את הונכם לשנים קדימה ונביא אתכם לאיתנות פיננסית הנשענת על הנכסים הקיימים שלכם.
לתיאום פגישת היכרות עם המתכננים הפיננסים שלנו
למה לעבוד איתנו?
קרני פמילי אופיס הינה חברה המעניקה ללקוחותיה ולבני משפחותיהם שירותי פמילי אופיס (Family Office) מתקדמים
יחד נטפח את הונכם לשנים קדימה ונביא אתכם לאיתנות פיננסית
הנשענת על הנכסים הקיימים שלכם.
שלב 1
ניתוח מצב קיים
להשיג
שליטה ובטחון
בעתיד הכלכלי שלכם
באמצעות 5 שלבים בסיסיים:
ניתוח מצב קיים – לקבלת תמונת מצב מדויקת ועדכנית, נאסוף נתונים ונמפה את כלל הנכסים מחברות הביטוח, בנקים ובתי השקעות. נזמין דו"ח עדכני מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, נבדוק את מצב החסכונות שהצטברו לאורך השנים ונברר אם קיימות "קופות רדומות".
שלב 2
אפיון צרכים והגדרת מטרות
אפיון צרכים ומטרות – אנו נאפיין יחד אתכם את הצרכים והמטרות של כל אחד מבני המשפחה, ונתכנן את התוכניות הפיננסיות העתידיות. בד בבד נבדוק את ההתחייבויות הכספיות שלכם ואת כל ההוצאות הצפויות.
שלב 3
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי – יחד נבנה אסטרטגיה פיננסית שתתאים לצורכי המשפחה ולאפשרויותיה, מתוך מגוון המכשירים והמוצרים הקיימים בשוק ההון, הביטוח, תכניות חיסכון, נדל"ן וקרנות הגידור. רמת הסיכון לכל מוצר תיקבע על בסיס יתרונות המיסוי, עלויות וראייה קפדנית ומדויקת לטווח הארוך.
שלב 4
יישום הוליסטי
יישום הוליסטי יישום התוכנית: פתיחת חשבונות וליווי מול הגופים השונים. הכנת המסמכים הרלוונטיים והעברת הכספים לפי התוכנית.
שלב 5
מעקב ובקרה
מעקב ובקרה הליווי והפיקוח הרציף שלנו כוללים: שליחת דו"חות עדכניים ופגישות שוטפות, בהן נציג בפניכם סקירה ותחזית כלכלית על מצב השווקים ונדון בתיק הנכסים. אנו מאמינים שפגישות אלו יעזרו לנו להתאים את תיק ההשקעות לצורכיכם המשתנים בצורה המיטבית, ויעזרו לכם להבין טוב יותר את חלוקת הנכסים.
איפה תהיו בעוד עשר שנים?
הכל תלוי בהחלטות שתקבלו היום!
עכשיו זה הזמן, אחרי שנים של עבודה קשה וצבירת נכסים, להסתכל קדימה.
צוות מומחי התכנון הפיננסי של קרני פמילי אופיס כאן כדי לשמר את רמת החיים שלכם לאורך דורות.
