לתיאום פגישת היכרות עם המתכננים הפיננסים שלנו
לדעת לבחור נכון!
קרני פמילי אופיס הינה חברה המעניקה ללקוחותיה ולבני משפחותיהם שירותי פמילי אופיס (Family Office) מתקדמים
יחד נטפח את הונכם לשנים קדימה ונביא אתכם לאיתנות פיננסית הנשענת על הנכסים הקיימים שלכם.
שלב 1
ניתוח מצב קיים
להשיג
שליטה ובטחון
בעתיד הכלכלי שלכם
באמצעות 5 שלבים בסיסיים:
ניתוח מצב קיים – לקבלת תמונת מצב מדויקת ועדכנית, נאסוף נתונים ונמפה את כלל הנכסים מחברות הביטוח, בנקים ובתי השקעות. נזמין דו"ח עדכני מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, נבדוק את מצב החסכונות שהצטברו לאורך השנים ונברר אם קיימות "קופות רדומות".
שלב 2
אפיון צרכים והגדרת מטרות
אפיון צרכים ומטרות – אנו נאפיין יחד אתכם את הצרכים והמטרות של כל אחד מבני המשפחה, ונתכנן את התוכניות הפיננסיות העתידיות. בד בבד נבדוק את ההתחייבויות הכספיות שלכם ואת כל ההוצאות הצפויות.
שלב 3
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי – יחד נבנה אסטרטגיה פיננסית שתתאים לצורכי המשפחה ולאפשרויותיה, מתוך מגוון המכשירים והמוצרים הקיימים בשוק ההון, הביטוח, תכניות חיסכון, נדל"ן וקרנות הגידור. רמת הסיכון לכל מוצר תיקבע על בסיס יתרונות המיסוי, עלויות וראייה קפדנית ומדויקת לטווח הארוך.
שלב 4
יישום הוליסטי
יישום הוליסטי יישום התוכנית: פתיחת חשבונות וליווי מול הגופים השונים. הכנת המסמכים הרלוונטיים והעברת הכספים לפי התוכנית.
שלב 5
מעקב ובקרה
מעקב ובקרה הליווי והפיקוח הרציף שלנו כוללים: שליחת דו"חות עדכניים ופגישות שוטפות, בהן נציג בפניכם סקירה ותחזית כלכלית על מצב השווקים ונדון בתיק הנכסים. אנו מאמינים שפגישות אלו יעזרו לנו להתאים את תיק ההשקעות לצורכיכם המשתנים בצורה המיטבית, ויעזרו לכם להבין טוב יותר את חלוקת הנכסים.
מתמחה בליווי אישי ובניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי ממון, תאגידים וחברות
הצוות מורכב מבכירים לשעבר ובעלי תפקידי מפתח בכירים בבתי ההשקעות המובילים בישראל, אשר נבחרו בקפידה לאורך שנים, עם ממוצע של 15 שנות ניסיון למתכנן פיננסי.
בזכות חופש הפעולה והראייה ההוליסטית האובייקטיבית שלנו, אנו מעמידים אתכם ואת החזון העתידי שלכם במרכז ומאגדים עבורכם את כל השירותים הפיננסים, תוך שקיפות מלאה, תחת קורת גג אחת.
לקוחותינו מתנהלים ישירות מול אנשי המקצוע הטובים בישראל המספקים עבורם תחזוקה ובחינה שוטפת של תיק הנכסים, הערכת ביצועים וניהול סיכונים קפדני בכל עת, ייעוץ וליווי צמוד לאורך שנים.
יחד נטפח את הונכם לשנים קדימה ונביא אתכם לאיתנות פיננסית הנשענת על הנכסים הקיימים שלכם.
איפה תהיו בעוד עשר שנים?
הכל תלוי בהחלטות שתקבלו היום!
עכשיו זה הזמן, אחרי שנים של עבודה קשה וצבירת נכסים, להסתכל קדימה.
צוות מומחי התכנון הפיננסי של קרני פמילי אופיס כאן כדי לשמר את רמת החיים שלכם לאורך דורות.
לתיאום פגישת היכרות עם המתכננים הפיננסים שלנו
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
