אנו מעניקים ללקוחותינו ולבני משפחתם שירותי פמילי אופיס מתקדמים, ומלווים אותם צעד אחר צעד לאורך כל הדרך: מנקודת ההתחלה של הפעילות המשותפת, במהלך הקריירה, בעת הפרישה לגמלאות ובתקופה שלאחריה, וכל זאת בעזרת צוות המומחים המנוסה שלנו.

משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים: תכנון פרישה, ליווי וייעוץ מס על ידי רו"ח, דיווחים חודשיים, ליווי מול גופים בנקאים, חשבונות בנאמנות ושירותים נוספים.

שיטת ניהול העושר שלנו בוחנת את מכלול נכסי הלקוח בצורה מקיפה ומקצועית. אנו תופרים את אסטרטגיית ההשקעות לצרכי הלקוח באופן פרטני, מתחזקים ובוחנים את פעילות תיק הנכסים באופן שוטף ובשקיפות מלאה, עם יכולת להעריך את הביצועים בכל עת. ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים נעשים באופן קפדני ע"י צוות מומחים.