ליזה קפלינסקי
מתכננת פיננסית בכירה
אודות
בעלת ניסיון של מעל 20 שנה בשוק ההון בתפקידים שונים. בתפקידה האחרון ניהלה אשכול ייעוץ פיננסי בבנק מזרחי טפחות, ניהול העושר הפיננסי בחמישה סניפי בנק. בעלת רישיון ייעוץ השקעות של הרשות לניירות ערך (מותלה) בעלת תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי הרצליה IDC בעלת תעודת מאמנת בשיטת "ארכיטקטורת חיים " השיטה של אודליה אלכסנדרוביץ'.
אנו מסייעים ללקוחותינו להשיג שליטה ובטחון בעתידם באמצעות 5 שלבים בסיסיים:
שלב 1
ניתוח מצב קיים
שלב 2
אפיון צרכים והגדרת מטרות
שלב 3
תכנון פיננסי
שלב 4
יישום הוליסטי
שלב 5
מעקב ובקרה
סרטונים
טופס לתיאום פגישת ייעוץ
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
צור קשר
- קרני פמילי אופיס
- 03-5556636
- dror@karni.biz
- בצלאל 1, רמת גן
שעות פעילות
- בימים א׳ - ה׳
- בין השעות 9:00-17:00
לינקים נוספים
- תנאי שימוש באתר
- ערכי החברה
- אמנת השירות
- הצהרת נגישות