קרני וילנצ'יק פמילי אופיס

קרני וילנצ'ק הינה חברה פרטית המעניקה ללקוחותיה ולבני משפחתם שירותי פמילי אופיס מתקדמים ומלווה אותם צעד אחר צעד לאורך כל הדרך: מנקודת ההתחלה של הפעילות המשותפת, במהלך הקריירה, בעת הפרישה לגמלאות ובתקופה שלאחריה וכל זאת מתוך יחס לצוות המומחים המנוסה שלנו מתחום הבנקאות, שוק ההון, הביטוח והנדל"ן, ידע עשיר בבניית אסטרטגיה פיננסית הכוללת: השקעות, חסכונות לילדים, ביטוחי בריאות, משכנתא, תוכנית פרישה ועוד. כל השירותים הפיננסים והחזון העתידי תחת קורת גג אחת! דבר זה מאפשר לנו נוכל לבחור למענכם את ההשקעות המשתלמות ביותר, לפקוח עין על כל פרט ופרט בתכנית ביחס למצב השוק הטיפול המסור והמקצועי, האווירה הנעימה והאימון ההדדי, שהם אבני יסוד בהתנהלות חברת קרני וילנצ'יק, כל אלה יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות וחסכון בעלויות. אישי, אכפתיות והבנה יסודית של הצרכים המשתנים. ולחולל שינויים במידת הצורך בכל רגע נתון.

הצעד הראשון: ניתוח המצב הקיים

לקבלת תמונת מצב מדויקת ועדכנית, נאסוף נתונים ונמפה את כלל הנכסים מחברות הביטוח, בנקים ובתי השקעות. נזמין דו"ח עדכני מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, נבדוק את מצב החסכונות שהצטברו לאורך השנים ונברר אם קיימות "קופות רדומות".

הצעד השני: אפיון הצרכים והגדרת המטרות

אנחנו נאפיין יחד אתכם את הצרכים והמטרות של כל אחד מבני המשפחה ונתכנן את התוכניות הפיננסיות העתידיות. בד בבד נבדוק את ההתחייבויות הכספיות שלכם ואת כל ההוצאות הצפויות

הצעד השלישי: תכנון פיננסי

יחד נבנה אסטרטגיה פיננסית שתתאים לצרכי המשפחה ולאפשרויותיה מתוך מגוון המכשירים והמוצרים הקיימים בשוק ההון, הביטוח, תכניות חיסכון, נדל"ן וקרנות הגידור. רמת הסיכון לכל מוצר תיקבע על בסיס יתרונות המיסוי, עלויות וראייה קפדנית ומדויקת לטווח הארוך.

הצעד הרביעי: יישום הוליסטי

יישום התוכנית: פתיחת חשבונות וליווי מול הגופים השונים. הכנת המסמכים הרלוונטיים והעברת הכספים לפי התוכנית.

הצעד החמישי: מעקב ובקרה

הליווי והפיקוח הרציף שלנו כוללים: שליחת דוחות עדכניים ופגישות שוטפות בהן נציג בפניכם סקירה ותחזית כלכלית על מצב השווקים ונדון בתיק הנכסים. בפגישות הללו נבדוק אם יש צורך להתאים את תיק ההשקעות לצרכים המשתנים וניישם זאת בצורה מיטבית. חברת קרני וילנצ'יק מתחייבת משרדנו עוזר ומלווה את לקוחותיו בנושאים ובשירותים נוספים בשילוב משרדים חיצוניים : יועצי מס, רו"ח, ליווי משפטי, מעבר בין דורי, חשבונות נאמנות ועוד. כל זאת מתוך היכרות מעמיקה עם הלקוח להרחיב את ידיעותיך ואת הבנתך בניהול נכסי המשפחה במהלך הפגישות השוטפות. וניסיון רב שנים בעולם הבנקאות וההשקעות.

היתרונות הגדולים שלנו: עצמאות, מקצועיות ויחס אישי

קרני וילנצ'יק היא חברה פרטית ואינה בבעלות אף אחת מחברות הביטוח. הדבר מקנה לנו חופש פעולה וראייה הוליסטית אובייקטיבית המעמידה אותך ואת משפחתך במרכז. היחס האישי והניסיון הרב שנים שצברנו בכל תחומי הכלכלה ושוק ההון יאפשרו לנו לבנות עבורך ועבור משפחתך את התוכנית הפיננסית הטובה ביותר תוך התאמה למצבים השונים בחייך, לחסכון הפנסיוני שלך ולדור העתיד.

שירות פמלי אופיס מקצועי, יצירתי ומעמיק!