קרני וילנצ'יק הוקמה בשנת 2008 עם נכסים מנוהלים של כ-שני מיליארד ₪. החברה מתמחה בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות בעלות עושר פיננסי, יחידים בעלי ממון, תאגידים וחברות בישראל עם מגוון מוצרים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, תיקון 190, IRA, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות גידור, קרנות נדל"ן ועוד. משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים ללקוחות פרטיים, עצמאיים, תאגידים ושירותי ליווי ותכנון העברת עושר בין-דורי.


אנו מעניקים ללקוחותינו ולבני משפחתם שירותי פמילי אופיס מתקדמים, ומלווים אותם צעד אחר צעד לאורך כל הדרך: מנקודת ההתחלה של הפעילות המשותפת, במהלך הקריירה, בעת הפרישה לגמלאות ובתקופה שלאחריה, וכל זאת בעזרת צוות המומחים המנוסה שלנו מתחום הבנקאות, שוק ההון, הביטוח והנדל"ן, וידע עשיר בבניית אסטרטגיה פיננסית הכוללת: השקעות, חסכונות לילדים, ביטוחי בריאות, משכנתא, תכנית פרישה ועוד.

משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים: תכנון פרישה, ליווי וייעוץ מס על ידי רו"ח, דיווחים חודשיים, ליווי מול גופים בנקאים, חשבונות בנאמנות ושירותים נוספים.

שיטת ניהול העושר שלנו בוחנת את מכלול נכסי הלקוח בצורה מקיפה ומקצועית. אנו תופרים את אסטרטגיית ההשקעות לצרכי הלקוח באופן פרטני, מתחזקים ובוחנים את פעילות תיק הנכסים באופן שוטף ובשקיפות מלאה, עם יכולת להעריך את הביצועים בכל עת. ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים נעשים באופן קפדני ע"י צוות מומחים. אנו מאמינים שהבסיס הטוב ביותר לניהול אסטרטגיית הנכסים הוא שימור והגנה על ההון.

היתרונות הגדולים שלנו: עצמאות, מקצועיות ויחס אישי

אנו חברה פרטית ואיננו בבעלות אף אחת מחברות הביטוח. הדבר מקנה לנו חופש פעולה וראייה הוליסטית אובייקטיבית המעמידה אותך ואת משפחתך במרכז. כל השירותים הפיננסים והחזון העתידי תחת קורת גג אחת! דבר זה מאפשר לנו לבחור למענכם את ההשקעות המשתלמות ביותר, ולפקוח עין על כל פרט ופרט בתכנית ביחס למצב השוק.

ניסיון רב השנים שצברנו בכל תחומי הכלכלה ושוק ההון, יאפשרו לנו לבנות עבורך ועבור משפחתך את התוכנית הפיננסית הטובה ביותר, תוך התאמה למצבים השונים בחייך, לחיסכון הפנסיוני שלך ולדור העתיד.

היחס האישי, הטיפול המסור, האווירה הנעימה והאמון ההדדי, שהם אבני יסוד בהתנהלות חברת קרני וילנצ'יק, יעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות וחיסכון בעלויות.

הצוות


למסלקה פנסיונית חינם לחץ כאן >>