משפחות בעלות עושר פיננסי או יחידים אמידים נתקלים בסוגיות פיננסיות מורכבות : בניית תיק פיננסי שיתאים למטרות והתוכניות לטווח הארוך, אופטימיזציה של תשלום המס, תכניות פרישה, מספר חשבונות מנוהלים, מעקב אחר עמלות ודמי ניהול, דיווחים למס הכנסה, ביטוחים ומעבר בין דורי.


קרני וילנצ'יק מומחים בתחום הפיננסים ומעניקים ליווי ופיקוח עבור לקוחות אלו:

  • בניית אסטרטגיית השקעות התפורה למידות הלקוח וצרכי המשפחה.
  • יישום התוכנית תוך התחשבות בעלויות ובחירה קפדנית של מנהלי ההשקעות איתם אנו עובדים.
  • שליחת דוחות תקופתיים עם תמונת מצב עדכנית.
  • פיקוח ובקרה על התוכנית הפיננסית באופן רציף.
  • התאמת התוכנית לצרכי הלקוח המשתנים והתאמת המוצרים למצב השוק ולרגולציה.

משרדנו עוזר ומלווה את לקוחותיו בנושאים ושירותים נוספים בשילוב משרדים חיצוניים :
יועצי מס, רו"ח, ליווי משפטי, מעבר בין דורי, חשבונות נאמנות ועוד.
כדי לספק ולהעניק את השירותים המוזכרים לעיל אנו נסמכים על יושרה, שכל ישר וניסיון רב שנים בעולם הבנקאות וההשקעות.